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L'entreprise pharmaceutique québécoise Theratechnologies a annoncé jeudi avoir conclu une entente pour son acquisition par CB Biotechnology, une filiale de la société du Michigan Future Pak.
Selon les modalités décrites par Theratechnologies, la compagnie américaine acquérait toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la société pour 3,01 $ US par action en espèces, plus un droit conditionnel à la valeur par action représentant des paiements supplémentaires totaux en espèces pouvant atteindre 1,19 $ US.
La contrepartie totale se chiffre à 254 millions $ US, a indiqué la pharmaceutique québécoise, ajoutant que le conseil d’administration recommande à l’unanimité aux actionnaires d’approuver la transaction.
La société américaine Future Pak avait déjà fait une offre pour Theratechnologies, et accusait le conseil d’administration de l'entreprise québécoise d’être peu réceptif à ses avances.
La société montréalaise, qui produit des médicaments pour réduire l’excès de graisse abdominale chez les patients atteints du VIH, a indiqué jeudi que la contrepartie initiale représente une prime de 126 % par rapport au cours de clôture au Nasdaq, le 10 avril dernier, date précédant l’annonce de la proposition initiale non contraignante de Future Pak. La prime serait de 216 % pour la contrepartie totale en espèces potentielles.
Le président du conseil d’administration de Theratechnologies, Frank A. Holler, a soutenu que cette transaction était «le résultat d’un processus de vente rigoureux et réfléchi visant à maximiser la valeur pour nos actionnaires».
«L'intérêt de Future Pak à acquérir Theratechnologies est un signe de sa confiance dans l’entreprise que nous avons bâtie ainsi qu’un témoignage de reconnaissance de nos réalisations, grâce auxquelles nous avons offert des médicaments novateurs aux patients, et de l’apport exceptionnel de nos employés dévoués», a-t-il affirmé dans un communiqué.
Le chef de la croissance chez Future Pak, Nirav Patel, est cité, se disant «impatient de libérer le plein potentiel de Theratechnologies tout en maintenant un accent constant sur les soins aux patients, sur la qualité et sur l’approvisionnement continu du marché en produits».
La clôture de la transaction est prévue au cours du quatrième trimestre de la société se terminant le 30 novembre 2025, sous réserve des conditions habituelles, y compris l’obtention de l’approbation requise des actionnaires et de l’approbation de la Cour supérieure du Québec.
L'entité deviendra une société fermée, et les actions ordinaires ne seront plus négociées à la Bourse de Toronto et au Nasdaq.
À la Bourse de Toronto, jeudi, l'action de Theratechnologies a clôturé en hausse de 1,02 $, ou près de 32 %, à 4,23 $.